در این داستان، آرتور پنداگرون جوان (ایان دو کاستکر) پسر ناتنی و تبعیدی شاه اوتر (ادی مارسان) است که باید با انتخابهای سخت و عواقب وحشیانهای روبرو شود تا تبدیل به یک جنگجو و رهبری شود که مردمش به آن نیاز دارند. مرلین (ناتانیل مارتلو وایت) یک رهبر و سیاستمدار تمام عیار است که متعصبانه به خدایان خود تعهد دارد و مصمم است که مردم خود را پیروی روشهای قدیمی نگهدارد.