کارکنان یک کشتی تجاری به نام دمیتر با محموله پنجاه جعبه چوبی بی نشان رهسپار لندن هستند؛ اما حضور ترسناک دراکولا در کشتی باعث می شود این سفر دریایی تبدیل به نبردی کابوس وار برای زنده ماندن شود.
پس از پایان جنگ داخلی میان اوتوبات ها و دیسپتیکان ها، خانواده مالتو به شهر کوچکی نقل مکان می کنند. آن ها گونه جدیدی از تبدیل شوندگان را به فرزندی قبول می کنند و این تبدیل شوندگان به کمک دو فرزند خانواده، سعی می کنند از خود محافظت کنند و جای خود را در این جهان پیدا کنند.