اسکات کالوین در آستانه شصت و پنج سالگی است و متوجه می شود که دیگر نمی تواند بابانوئل باشد، به همین خاطر به دنبال جایگزین مناسبی برای بابانوئل است و هم زمان خانواده اش را برای ماجراجویی تازه ای در قطب جنوب آماده می کند.
در این انیمیشن هزار و پانصد سال پس از جنگ خدایان، همه چیز در حال تغییر است. در این میان یانگ جیان، خدای ارلنگ، با کار به عنوان شکارچی امرار معاش میکند. اما زمانی که یانگ جیان توسط زنی مرموز برای انجام یک کار جدید استخدام میشود، همه چیز برای او تغییر میکند. یانگ جیان به زودی متوجه میشود باید چنشیانگ، برادرزاده گمشده خود را که اکنون در جستجوی فانوس نیلوفر آبی است، پیدا کرده و متوقف سازد اما…