این انیمیشن حول محور شکارچی جوانی به نام اوریون است که با یک ترس نامعقول از تاریکی مواجه است. اوریون تصمیم میگیرد با ترس بزرگترین خود روبرو شود و تصمیم میگیرد به همراه تاریکی به سفری ماجراجویی در سراسر جهان برود. در این سفر، او با دوستان جدیدی آشنا میشود و تلاش میکند تا ثابت کند که در شب چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
میکی، مینی و دوستانشان تلاش می کنند تا کریسمس عالی را در کابین برفی خود جشن بگیرند. وقتی پلوتون باعث میشود بابانوئل تمام هدایای سورتمهاش را از دست بدهد، دوستان برای نجات کریسمس به قطب شمال سفر میکنند.