در حالی که پو برای تبدیل شدن به رهبر معنوی دره صلح آماده میشود، به دنبال جانشین خود به عنوان جنگجوی اژدها میگردد. در این میان او با موجودی شرور به نام آفتابپرست روبرو میشود که تلاش دارد تمام شرورانی که پو تاکنون آنها را شکست داده بار دیگر احضار کند
یی، جین و پنگ متوجه می شوند که جهان اطرافشان پر از موجودات جادویی است که به نظر می رسد همه آن ها به کمک این بچه ها نیاز دارند. به همین خاطر، این سه نفر به همراه دوست هیولای خود اورست قدم به ماجراجویی هایی خارق العاده، خنده دار و دوست داشتنی در شهر و فراتر از آن می گذارند.