داستان فیلم در شهری در جنوب آسیا و در سال 1959 اتفاق میافتد. در شهری که توسط خلافکارهای ویتنامی و افسران نظامی کنترل می شود، زندانی وجود دارد که به عنوان بدترین زندان ویتنام شناخته می شود. قهرمان فیلم مارتین تیلمان با شرکت در مسابقات بکس این زندان برای خود
شهرتی به دست آورده و مسئولان زندان نمیخواهند به این راحتی اجازه خروج از ویتنام را به او بدهند.
در مورد ورنر هرتزوگ است که به غار شووه واقع در جنوب فرانسه میرود. جایی که برای اولین بار نقاشیها بر روی دیوارهی غارها به اکتشاف رسید. نقاشیهای این غار قدمتی سی و دو هزار ساله دارند و…